Etude marketing du marché du meuble

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L'industrie du meuble en Russie est l'une des branches les plus importantes du complexe de l'industrie du bois, qui assure la production de biens de consommation vitaux.

Le marché moderne de la production de meubles est un marché totalement nouveau, né en 2012. À partir du 1er janvier 2012, l'espace économique commun (marché unique) de la Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan a été créé. Depuis le 22 août 2012, la Russie a adhéré à l'OMC. Une réduction progressive des droits de douane a commencé et la réglementation sur les émissions de formaldéhyde au niveau E 0,5 a été adoptée le 1er juillet 2014. Toutes ces circonstances ont annulé le principal avantage concurrentiel des fabricants de meubles russes, à savoir le faible coût des matières premières et des coûts de main-d'œuvre relativement faibles.

L’industrie russe du meuble est depuis longtemps protégée par des droits d’importation élevés. Et en l’absence de concurrence, le développement n’a pas été très efficace.

Le nouveau marché se caractérise par une forte concurrence entre les fabricants de meubles russes et étrangers, ainsi que par le déplacement de petites entreprises du marché russe.

Le développement du marché du meuble comporte plusieurs étapes:

1 - Jusqu'à la fin des années 80 du vingtième siècle. Une proportion importante de travail manuel, une faible qualification des travailleurs, une usure physique et morale élevée ont entraîné le fait que les paramètres technologiques, le volume et la qualité des meubles fabriqués par les entreprises ne répondaient pas aux besoins des consommateurs. La situation a été aggravée par le fait qu’il n’existait pas d’industrie technique nationale fabriquant des équipements spécialisés pour l’industrie du meuble.

2 - Le début des années 90 du vingtième siècle. La situation a radicalement changé. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite, les entreprises restantes ont changé de tactique et de stratégie. Il y avait un grand choix de modèles de meubles, mais aussi de technologies, de matériaux et de composants permettant de fabriquer ces meubles.

3 - La période 2000-2008. Le marché se développe activement, le volume de production de meubles augmente. Les ventes de produits d'ameublement ont augmenté en moyenne de 23% aux prix courants.

4 - En 2009. La crise mondiale a également affecté l'industrie du meuble russe. Les prix ont augmenté, en valeur, les ventes dans le pays ont diminué. L’impact négatif sur l’industrie du meuble a eu des facteurs tels que: la détérioration des conditions de crédit, le ralentissement de la construction et le pouvoir d’achat.

5 - En 2010, le marché a commencé à se redresser. À la fin de l'année, la production intérieure a augmenté ainsi que le volume des importations. Le volume du marché a augmenté au niveau d'avant la crise.

6 - En 2011, le volume du marché a encore progressé de 11% par rapport à 2010 et a dépassé le niveau atteint avant la crise. Le segment des meubles gris se développe activement.

7 - En 2012, les taux de croissance du marché les plus élevés ont été observés. Le pays a augmenté le volume de la construction de logements, en conséquence, le volume de production de meubles russes a augmenté. Mais dans le même temps, la part des importations à bas prix dans le pays a augmenté, ce qui a entraîné une concurrence accrue.

8 - À la fin de 2013, le marché de la production de meubles a enregistré une baisse, tant en valeur qu'en nature. Les importations de meubles ont diminué de 1,6% par rapport à 2012, mais leur part était de 42,2%.

9 - En 2014, les importations ont augmenté de 23%. La dépréciation du rouble a entraîné la panique des consommateurs et une partie de la demande de mobilier en 2015 a été réalisée à la fin de 2014. Cependant, en raison de la croissance du taux de change, les prix des fournisseurs étrangers ont cessé d'être concurrentiels et les ventes aux étrangers eux-mêmes sont devenues non rentables, en particulier pour les meubles de qualité supérieure.

10 - En 2015 - le présent. La variation du dollar a entraîné une augmentation du coût des meubles de 20 à 30%. Selon les analystes en 2016, le marché devrait chuter.

À l'heure actuelle, le marché de la production de meubles en Russie n'est pas stable. Le marché de la fabrication de meubles en général, et celui de la fabrication de meubles à Moscou et dans sa région en particulier, est jeune et offre un potentiel de développement. La principale raison du développement du marché de Moscou et de sa région est la nécessité de préserver la part de marché de la région.

Description du type d'étude de marché du meuble

Objet de recherche du marché du meuble:

Le marché de la production de meubles, de parties de meubles et d’autres produits en bois à Moscou et dans sa région.

Objet et recherche du marché du meuble:

Le but de cette étude est d’analyser la situation actuelle du marché.

1 - Aperçu de la situation du marché;

3 - Détermination des principales caractéristiques quantitatives du marché;

4 - Description de la structure du marché;

5 - Identification des principaux acteurs du marché;

6 - Identification des principaux facteurs affectant le marché;

7 - identification des principales tendances du marché;

8 - Description des consommateurs sur le marché.

Moscou et la région de Moscou.

Le moment de l'étude:

Février 2016.

La principale méthode de recherche consistait à recueillir des informations à partir de sources accessibles et ouvertes:

1 - Imprimerie industrielle et électronique et publications spécialisées;

2 - ressources Internet;

3 - Matériaux des entreprises (acteurs majeurs du secteur);

4 - articles de revues analytiques dans la presse;

5 - Les résultats des agences de marketing et de conseil en recherche;

7 - Entretiens avec des fabricants et d'autres acteurs du marché;

8 - ZOOM MARKET bases de données d'agences de marketing;

9 - Service de statistique de l'État fédéral;

10 - Ministère du développement économique de la Fédération de Russie;

11 - Service fédéral des douanes;

12 - Service fédéral des impôts;

13 - Rapports de vente au détail.

Facteurs macroéconomiques affectant le marché du meuble:

Le marché de la fabrication de meubles à Moscou et dans sa région, qui constitue l’une des composantes de l’économie russe, est influencé par les principaux indicateurs économiques du pays.

Brèves informations sur l'agence marketing ZOOM MARKET

L'agence de marketing ZOOM MARKET a été fondée en 2008 sur la base du département de marketing d'un grand holding national. La principale spécialisation d’une agence de marketing consiste à mener des sondages d’opinion et des études de marché. Au cours de son existence, l'agence a mené plus de 400 projets de recherche pour plus de 150 entreprises. Parmi les clients de l'agence marketing ZOOM MARKET: OGGI (depuis août 2010, OODJI), assurance ORANTA, TD ICEBERRY, FG BCS, Fenêtres de croissance, TERVOLINA, Café Safari, GK KiN et bien d'autres!

Analyse du marché du meuble en Russie

Le concept du marché, sa classification et ses fonctions. Caractéristiques du marché de la concurrence monopolistique. Analyse des politiques économiques et de prix des entreprises de meubles en Russie. Caractéristiques de l'organisation des ventes et de la concurrence sur le marché de l'ameublement du pays.

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ÉTAT FÉDÉRAL ÉDUCATIF

INSTITUTION DE BUDGET SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

"UNIVERSITÉ FINANCIÈRE

PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Résumé

Analyse du marché du meuble en Russie

Complété:

Étudiant de 1ère année

gr. PM1-2

Zavoritnaya V.V.

Vérifié: Professeur Associé

Moscou 2014

  • Introduction
  • 1. Classification des marchés
    • 1.1 Le concept du marché. Classification du marché et fonction
    • 1.2 Modèles de marché
    • 1.3 Concurrence monopolistique du marché
  • 2. Analyse du marché du meuble en Russie
    • 2.1 Etat et structure du marché du meuble en Russie
    • 2.2 Caractéristiques des produits sur le marché du meuble russe
    • 2.3 Politique économique des entreprises d'ameublement en Russie
      • 2.3.1 Politique de prix dans l'industrie du meuble
      • 2.3.2 Concurrence sur le marché du meuble
      • 2.3.3 Organisation des ventes sur le marché du meuble russe
  • Conclusion
  • Références

Introduction

J'ai choisi «L'analyse du marché des produits d'ameublement» comme sujet de mon essai. J'essayerai donc d'analyser le marché de l'ameublement en Russie, de déterminer sa structure, son degré de saturation en biens et le niveau de concurrence. concurrence de vente de meubles économique

À ce jour, le marché du meuble en Russie a fait l’objet de nombreuses études mais ce sujet est toujours d'actualité, car ce marché est en mouvement constant. La structure du marché est en constante évolution: la politique gouvernementale dans ce secteur a pour objectif l'éviction progressive des producteurs étrangers par des producteurs nationaux.

Le monde actuel ne peut être imaginé sans marchés, lesquels ne peuvent pas être imaginés sans concurrence.

Outre des marchés de concurrence parfaits, il existe des marchés de concurrence imparfaits, qui seront abordés dans cette conférence, car le marché du meuble russe appartient spécifiquement au marché de la concurrence imparfaite.

Le but de ce travail est d’examiner le marché du meuble en Russie et de déterminer le modèle de marché le plus approprié.

1. Classification des marchés

1.1 Le concept du marché. Classification du marché et fonction

L’économie de marché moderne est un organisme extrêmement complexe, constitué d’un grand nombre de structures industrielles, commerciales, financières et d’information qui interagissent dans le contexte d’un système étendu de normes juridiques régissant les entreprises et qui sont unies par un seul concept: le marché.

Par définition, le marché est une structure organisée, où producteurs et consommateurs, vendeurs et acheteurs se rencontrent, dans laquelle, en raison de l’interaction de la demande des consommateurs et de l’offre des producteurs, les prix des biens et des ventes sont fixés. Lorsqu’on examine l’organisation structurelle du marché, le nombre de producteurs (vendeurs) et le nombre de consommateurs (acheteurs) participant au processus d’échange de l’équivalent universel de la valeur (argent) d’un produit revêtent une importance déterminante. Ce nombre de producteurs et de consommateurs, la nature et la structure des relations entre eux déterminent l’interaction de l’offre et de la demande.

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes.

Le marché est un concept multidimensionnel. Au sens étroit, il peut être considéré comme tout lieu de commerce (échange) de biens et de services. Dans un sens plus large, le marché - un ensemble de processus commerciaux, d'actes de vente, peu importe où ils se produisent.

Une économie de marché est un système économique dans lequel la décision de savoir quoi, comment et pour qui produire est le résultat de l’interaction des vendeurs et des acheteurs sur le marché. Cependant, une économie de marché suppose un niveau élevé de développement du marché et se caractérise par des caractéristiques fondamentales telles que la libre entreprise, la libre fixation des prix (toute ingérence du gouvernement dans le processus de fixation des prix de nombreux types de biens, les prix fournissent de nombreuses informations opérationnelles sur la demande et l'offre de biens, les coûts de position sur les marchés des régions, des pays et de la communauté mondiale); concurrence (régule les prix et la quantité de biens produits). Nous passons maintenant à la prise en compte des modèles de marchés existants.

1.2 Modèles de marché

En fonction du rapport entre le nombre de producteurs et le nombre de consommateurs, on distingue les types de structures concurrentielles suivants:

1. Un grand nombre de producteurs indépendants d'un produit homogène et une masse de consommateurs distincts de ce produit.

2. Un grand nombre de consommateurs distincts et un petit nombre de fabricants, chacun d'entre eux pouvant satisfaire une part importante de la demande totale.

3. Le seul consommateur du produit et de nombreux producteurs indépendants. Dans ce cas, un seul consommateur acquiert la totalité du volume de la fourniture de biens, qui est fournie par l’ensemble des fabricants. Cette structure crée un type particulier de concurrence imparfaite, appelée monopsone (monopole de la demande).

4. La structure des interconnexions, lorsqu'un producteur unique s'oppose à un consommateur unique (monopole bilatéral), n'est généralement pas compétitive, mais n'est également pas marchande.

Examinons plus en détail l’essentiel des structures de marché susmentionnées.

Le système de marché le plus commun et le plus simple est la concurrence parfaite.

Les conditions d'une concurrence parfaite sont déterminées par les conditions préalables suivantes:

- un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, dont aucun n'a d'effet notable sur le prix du marché et la quantité de biens

- chaque vendeur produit un produit homogène qui ne se distingue en aucun cas du produit des autres vendeurs

La dernière structure de marché que je n'ai toujours pas examinée est l'oligopole. On peut dire que cette structure de marché combine les caractéristiques d'un monopole et d'une concurrence monopolistique.

L'oligopole est une structure de marché dans laquelle très peu de vendeurs dominent la vente d'un produit et où l'apparition de nouveaux vendeurs est difficile, voire impossible. Les produits vendus par les entreprises oligopolistiques peuvent être différenciés et normalisés.

Les marchés oligopolistiques dominent généralement entre deux et dix entreprises, ce qui représente la moitié des ventes de produits les plus courantes.

Sur la base de l'analyse des modèles de marché considérés, on peut conclure qu'il existe quatre modèles de marché connus: concurrence parfaite, monopole, concurrence monopolistique et oligopole, dont deux sont plus proches des modèles idéaux et deux sont les modèles les plus courants dans une économie de marché. Il est maintenant nécessaire de déterminer le modèle de marché auquel le marché du meuble ukrainien sera référencé.

1.3 Concurrence monopolistique du marché

Examinons plus en détail le modèle du marché de la concurrence monopolistique, car j'estime que c'est ce modèle de marché qui correspond le plus au marché du meuble en Russie.

La concurrence monopolistique implique une situation de marché dans laquelle un nombre relativement important de petits fabricants proposent des produits similaires mais non identiques. Les différences entre concurrence monopolistique et concurrence pure sont très importantes. Car la concurrence monopolistique n’exige pas la présence de centaines, voire de milliers d’entreprises, mais d’un nombre relativement important d’entre elles.

On peut en conclure que la concurrence monopolistique concerne des industries composées d'un nombre relativement important d'entreprises qui produisent des produits différenciés, sans conclure d'alliances secrètes. La concurrence par les prix s'accompagne d'une concurrence sans prix. La facilité d’entrée contribue à l’émergence de la concurrence de nouvelles entreprises à long terme. Il me semble que tous ces signes sont inhérents au marché du meuble, dont je vais analyser le chapitre suivant.

2. Analyse du marché du meuble en Russie

2.1 Etat et structure du marché du meuble en Russie

Le marché de Moscou est aujourd'hui partagé par de grands fabricants et vendeurs de meubles tels que Shatura, Elektrogorskmebel, UNITEX, Ronikon, M. Portes ”,“ Zetta ”,“ Maria ”,“ Laguna ”. Dans le même temps, les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas fournir de statistiques précises sur leurs parts de marché, car le marché est très fragmenté entre les fabricants et les statistiques officielles ne correspondent pas à la réalité. «Les grands et les très petits opérateurs travaillent sur le marché, dont le nombre exact est difficile à nommer car bon nombre d’entre eux ne sont pas enregistrés ou travaillent dans une zone restreinte et limitée, et les informations sur les entreprises ne vont pas au-delà de leur règlement. En général, il y a environ trois mille entreprises sur le marché. En conséquence, même les très grands fabricants de meubles n'occupent pas plus de dix pour cent du marché. Les petits fabricants occupent maintenant environ 80% du marché. Nombre d’entre eux travaillent dans des conditions artisanales et produisent plusieurs modèles d’un certain type de mobilier, en achetant des composants bon marché et de mauvaise qualité.

Selon les données consolidées des analystes de puissantes entreprises manufacturières, l’année dernière, un peu plus de la moitié de tous les meubles achetés représentaient des espaces de bureaux, qui se situaient entre 825 millions et 1,76 milliard de UAH en termes monétaires. Si nous évaluons le marché en fonction du nombre d'articles vendus - dans l'industrie du meuble, deux méthodes d'évaluation sont utilisées en parallèle - le segment des bureaux représentait environ 40%.

Il existe actuellement sur le marché du meuble en Russie des fabricants de meubles d’activités diverses, dont:

-- grandes entreprises dont le volume de production est d’au moins 220 000 dollars par mois - 3 à 5%;

-- entreprises de taille moyenne avec une production mensuelle de 25 à 35 000 dollars - 60 à 65%;

-- petites entreprises dont le volume de production est inférieur à 25 000 dollars par mois - 30%.

Au total, les entreprises du bois et de la fabrication de meubles ont enregistré environ neuf mille entreprises.

Si nous parlons des préférences de l'industrie, M.Doors, Felix, Maria et d'autres sont des chefs de file dans le segment des meubles rembourrés, par exemple: Felix occupe une position de leader sur le marché ukrainien en termes de gamme de tables et de chaises pour la maison..

Pour 2014, les exportations de meubles ont atteint 185 millions de dollars. États-Unis et ont augmenté de 28,3% par rapport à la période correspondante en 2013.

Les consommateurs de meubles de Moscou sont plus de 30 pays du monde. La plupart d'entre eux sont livrés en Pologne, en Allemagne et en France. La tendance est à la réduction de la part des exportations de meubles et de la croissance en Pologne de 3% à 13%, respectivement. En 2014, les importations totales de meubles en Russie se sont élevées à 177,8 millions de dollars. États-Unis, soit 50,7% de plus que lors de la période correspondante en 2013. Les produits de meubles sont importés de 41 pays du monde.

Les principaux importateurs restent: l’Italie - 27,7 millions de dollars. Les États-Unis, représentant 15,6% des importations totales de meubles en Ukraine et en Chine - 27,3 millions de dollars. États-Unis ou 15,4%, la Fédération de Russie - 24,6 millions de dollars. États-Unis, ou 13,8% du total des importations; Pologne - 22,9 millions de dollars. États-Unis, ou 12,9%; Turquie - 15,2 millions de dollars. États-Unis, ou 8,6%; Allemagne - 7,2 millions de dollars. États-Unis, ou 4,1%. [14, 52]

2.2 Caractéristiques des produits sur le marché du meuble russe

Le marché du meuble en Russie comprend plusieurs segments. Il s’agit de marchés pour le mobilier de bureau, les meubles rembourrés, les meubles pour armoires, les meubles de cuisine, les meubles de salle de bain.

Les produits vendus sur le marché du mobilier de bureau comprennent: des tables, des chaises, des armoires, des étagères, des armoires, des meubles de bureau rembourrés.

Le mobilier de bureau est utilisé dans l’ensemble de l’environnement commercial. Les consommateurs de mobilier de bureau sont toutes des entreprises de toutes tailles et de toutes formes de propriété.

Comme le montre leur gamme de prix, le prix des meubles constitue une part importante du budget familial. Cela suggère que le consommateur moyen ne peut pas se permettre d'acheter des meubles "avec un seul chèque de règlement". Et cela témoigne de l'élasticité de la demande de biens représentés sur le marché du meuble. La demande de meubles est élastique. Depuis que le prix des meubles augmente, les gens refusent de l'acheter dans un avenir proche et lorsqu'ils diminuent, ils essaient d'économiser de l'argent pour rénover leur intérieur. Par conséquent, de nombreux fabricants et réduisent les prix de leurs produits, attirant ces nouveaux acheteurs.

Cela signifie que le marché du meuble en Russie se compose de plusieurs segments qui regorgent de fabricants ukrainiens et étrangers.

2.3 Politique économique des entreprises d'ameublement en Russie

2.3.1 Politique de prix dans l'industrie du meuble

La tendance générale des prix dans l’industrie du meuble est caractérisée par une baisse constante des prix de tous les types de meubles domestiques.

Des prix plus bas seront possibles à l'avenir. Le marché impitoyable enlève progressivement les super profits des opérateurs. Selon les rumeurs, la rentabilité de certaines cuisines atteindrait 25%.

On peut constater que le marché du meuble en Russie compte un très grand nombre de produits différenciés de différentes catégories de prix et destinés aux consommateurs de différentes couches sociales. Par ces signes, ce marché peut facilement être attribué au modèle de concurrence monopolistique.

2.3.2 Concurrence sur le marché du meuble

La concurrence sur le marché de l’ameublement s’intensifie de jour en jour - trop d’entreprises sont engagées dans ce secteur.

Si la concurrence antérieure était principalement réduite à des prix plus bas pour les produits (parfois un franc dumping) et à des promotions sans fin avec des rabais allant jusqu'à 30%, les fabricants refusent maintenant de telles méthodes. Une des raisons: réduire encore les prix - rendre la production non rentable.

2.3.3 Organisation des ventes sur le marché du meuble russe

Le principal problème de tous les fabricants de meubles à l'heure actuelle est le faible pouvoir d'achat de la population. La rénovation de meubles dans les familles russes est extrêmement rare. Ainsi, dans les pays européens, le mur sert pendant 3-4 ans, mais dans notre pays, il coûte souvent 8-10 ans ou plus.

Au cours des 10 dernières années, l'acheteur a changé de façon incomparable. Au début des années 90, lorsque la demande était en avance sur l'offre, tout a été acheté, en particulier si les meubles étaient importés «de l'étranger», quelle que soit leur qualité. Sur le service ne parlait pas. L'argent était payé uniquement pour que les chargeurs ne cassent pas les meubles lors de la livraison. La rentabilité des entreprises-vendeurs a atteint 200% et plus.

Ainsi, il est clair qu'en Russie, le marché du meuble est enfin formé, il y a le principal pilier des plus grands fabricants, qui «font aussi le beau temps» sur le marché du meuble, ainsi qu'un grand nombre de petits producteurs et vendeurs. Sur le marché, il existe un très grand nombre de types, types et modèles de meubles divers, qui appartiennent à différentes catégories de prix. Étant donné que les produits sont différenciés, le prix n'est pas le critère le plus important lors du choix d'un vendeur. C'est à dire Notre marché est capable de répondre aux besoins de tous les consommateurs de différents statuts sociaux Ce marché formé est parfaitement compatible avec le modèle de concurrence monopolistique.

Conclusion

À la suite de l'analyse, nous pouvons dire que l'industrie du meuble appartient à un modèle de marché tel que la concurrence monopolistique.

Ceci est démontré par tous les indicateurs. Le nombre d'entreprises dans l'industrie est assez grand. Les produits d'ameublement sont différenciés, les entreprises de fabrication fournissent des services pour la vente de leurs produits, la promotion des ventes est activement utilisée. Outre la concurrence par les prix dans l'industrie, il y a aussi le non-prix. L'entrée de nouvelles entreprises dans l'industrie du meuble est relativement facile.

Il y a une tendance à la baisse des prix des produits d'ameublement. Les entreprises réduisent les prix en se privant d'une partie des bénéfices. À mon avis, il serait plus opportun d'utiliser la concurrence hors prix: pour améliorer la qualité du mobilier, utiliser diverses méthodes de promotion du produit. La concurrence hors prix dans ce cas est plus préférable.

La politique économique de l'État ne suffit pas à freiner l'importation de meubles en provenance de l'étranger. Il serait plus opportun de limiter l'importation de meubles. Cela permettrait aux fabricants russes de développer de nouvelles technologies pour la production de meubles de luxe, qui n'ont jusqu'à présent été importés que de l'étranger.

Le marché du meuble russe au stade actuel de développement subira une nouvelle structuration.

Références

1. Ivashkovsky S.N. Microéconomie: manuel. - 2e éd., Corr. et ajouter. - M.: Affaires, 2001.

2. McConnell, K.R., Bru, S.L. Économie: principes, problèmes et politiques. K., Hagar-Demos, 1993.

3. Dictionnaire de référence "Économie de marché" - Krasnoyarsk: LIA "Inform", 1992, p.12

4. Tigova T.N. Microéconomie: Un court cours de conférences. - 3 e éd., Stéréotype. - K.: MAUP, 2003, p.5-6

5. Akulova A. Le marché du meuble domestique: les plus fortes survivantes // spécifiquement sur le mobilier domestique (Annexe aux contrats galiciens) n ° 17-18, 2003

6. Le marché du meuble: le destin caresse les jeunes et les zélés // En particulier pour le meuble (Annexe aux contrats galiciens) n ° 14, 2002, p. 1-8

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Étude de marché du meuble

Une étude du marché du meuble montre que cette industrie est l'une des plus compétitives. Elle est représentée par un grand nombre de grandes et de petites entreprises de fabrication de meubles, mais la demande de biens reste faible.

L'industrie du meuble occupe une place considérable dans l'économie nationale. Il est apparu lors de la transition vers le mode de vie sédentaire de l'homme primitif. Aujourd'hui, c'est l'une des branches les plus développées de l'État. Néanmoins, il est nécessaire de trouver des solutions optimales aux problèmes existants. Les secteurs problématiques du marché du meuble russe sont:

  • augmentation de la production par les exportations et non aux dépens de la consommation intérieure;
  • augmentation substantielle des importations;
  • suppression des droits sur les produits d'ameublement;
  • la croissance du dollar, qui affecte la hausse des prix des biens importés;
  • forte concentration du marché du meuble.

Tout cela a un impact sur la production dans son ensemble et ralentit également le développement du complexe de meubles. Malgré le grand nombre de marchandises en provenance de l’étranger, le fabricant national jouit toujours d’une plus grande popularité. Cela est dû au prix plus bas des produits d'ameublement russes par rapport à ses homologues.

Toutes les entreprises de l'industrie du meuble sont spécialisées dans la transformation du bois en biens de consommation finale. Ils sont divisés en trois segments:

  • meubles de maison;
  • meubles pour les entreprises;
  • mobilier spécial.

Selon le choix du consommateur, il existe deux types de demande: la demande de remplacement et la demande initiale. Récemment, les indicateurs de la demande de remplacement ont baissé, l'activité d'achat de biens destinés à la construction d'habitations neuves et d'entreprises étant très intense.

Les raisons pour acheter de nouveaux meubles sont les suivantes:

  • acheter un nouvel appartement;
  • changement intérieur dans un vieil appartement;
  • reconstitution de la situation;
  • inadéquation de vieux meubles.

Education de l'industrie du meuble

La croissance stable et le développement de l'industrie du meuble déterminent en partie la formation de l'économie du pays. L’étude du marché de l’ameublement comprend les questions d’identification, d’analyse et de comparaison, les caractéristiques et les tendances de développement du marché par rapport au territoire de l’ensemble du pays. L'industrie du meuble appartient au marché des biens durables. La situation du marché dépend en grande partie de l'importation de biens. Cela offre une opportunité de coopération fructueuse au niveau mondial, mais génère davantage de concurrence.
L'industrie russe du meuble fabrique et fabrique des meubles à la fois bon marché et de grande qualité. En raison de la crise, la demande de biens meilleur marché a augmenté.

Le mobilier étant un bien durable, il est nécessaire de déterminer les caractéristiques principales d'un tel marché. Ceux-ci comprennent:

  • cycle de production complexe et impact de la haute technologie;
  • une longue période de promotion de nouveaux produits;
  • exigences de qualité élevées;
  • la concurrence;
  • la nécessité d'un service de garantie et post-garantie;
  • usure des marchandises;
  • une longue période de choix et d'achat.

Il y a des tendances majeures dans le développement du marché du meuble. Ils déterminent directement l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Ces tendances sont:

  • faible taux de croissance du marché mondial;
  • développement du commerce de l'ameublement dans les pays d'Asie et d'Europe;
  • spécialisation étroite;
  • utilisation de méthodes innovantes;
  • développement de la production avec une large gamme de produits;
  • allocation de fonds pour la recherche en marketing;
  • investissement.

Etude du marché du meuble à l'international

Une étude du marché de l'ameublement montre que l'industrie a cruellement besoin d'une injection de fonds et de l'introduction de nouvelles méthodes de production technologiques. L’amortissement des équipements dans les usines et les usines a non seulement un impact sur la qualité des matériaux, mais aussi une menace pour la vie humaine. L'étude de l'industrie de l'éducation se reflète dans la production de toutes les entreprises de l'industrie.

L'exposition annuelle «Meubles» est le plus grand événement de l'industrie du meuble. Cela vous permet de vous familiariser avec les tendances et les tendances de l'industrie dans son ensemble à l'échelle mondiale. En outre, il s'agit d'une excellente occasion de promouvoir de nouvelles marques et marques, car vous pouvez trouver des sponsors et accroître l'attractivité du produit en termes d'investissement.

L'événement aura lieu en novembre dans le complexe d'exposition mondialement connu du parc des expositions Expocentre. Selon les experts, l'exposition a un impact significatif sur le développement de l'industrie. La participation de sociétés étrangères contribue à l'échange d'expériences et de connaissances, ce qui accroît la performance des producteurs nationaux, ainsi que leur professionnalisme et leurs compétences.

Le complexe ne compte dans son personnel que les meilleurs employés possédant une expérience et des connaissances considérables dans la conduite d’événements de ce type. Chaque année, ils organisent environ 100 expositions et plus de 800 congrès, symposiums et expositions au niveau international. C'est pourquoi Expocentre sélectionne des exposants nationaux et étrangers comme lieu d'exposition.

Marché du meuble russe

Date de sortie: 04/12/2018

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Études de marché "Marché du meuble en Russie 2018: Résultats pour 2017, données pour 2018 et prévisions jusqu'en 2023 en ce qui concerne l'accession de la Russie à l'OMC":

Chiffres importants du marché du meuble pour 8 mois 2017:

  • 1,5 - la part des meubles bon marché dans la structure des importations a été multipliée par de nombreuses fois (8 mois de 2017 par rapport à 8 mois de 2012)
  • 2.2 - les importations de meubles ont été réduites à plusieurs reprises au cours des 8 premiers mois de 2017 par rapport à la même période en 2014
  • 3.3 - à de nombreuses reprises entre 2012 et 2018, les droits de douane sur les meubles coûteront moins de 1,8 euro par kg de poids brut après l'adhésion de la Russie à l'OMC
  • 9,8 - la part des importations au cours des 8 premiers mois de 2017 par rapport aux 8 mois de 2016 a diminué de tant de points de pourcentage
  • 32 - la production de meubles en valeur pour les 8 mois de 2017 par rapport aux 8 mois de 2016 a augmenté de beaucoup

Caractéristiques et avantages de l'étude:

  • Données comparées en production pour 2010-2016 et 2017, difficiles à comparer. Depuis 2017, la production de meubles a été enregistrée conformément au nouveau classificateur (JCPA2), dans lequel, par rapport au classificateur précédent, les types de mobilier utilisés pour conserver des enregistrements de production ont été modifiés: de nouveaux groupes de meubles ont été ajoutés et certains anciens groupes ont été modifiés ou supprimés. En conséquence, les données sur de nombreux types de meubles semblent incompatibles. Nos 12 années d’expérience dans l’étude du marché du meuble ont permis de vérifier la conformité à la plupart des types de mobilier et de construire une série chronologique de 2010 à 2017. Pour la commodité de l'utilisateur, le rapport sur chaque groupe de meubles reflète le degré de comparabilité des données de 2017 avec les données de 2010-2016. Au total, des données sur 75 types de meubles en production et 46 types de meubles en importations et en exportations ont été analysées.
  • Les importations et les exportations sont affichées par morceaux, ce qui permet de les comparer avec la production. Les données comptables relatives aux importations et exportations de meubles sont établies en termes monétaires (en dollars), en kilogrammes et en morceaux. Cependant, pour certains types de meubles, la mesure en morceaux est manquante. Pour obtenir le nombre d'unités de mobilier importées, des coefficients spéciaux ont été développés, développés par les analystes d'Express-Obzor. La comptabilisation de la production s'effectue par morceaux et, pour calculer le volume du marché en termes physiques, il est nécessaire de convertir les importations et les exportations en morceaux.
  • L’analyse des importations et des exportations de meubles a été réalisée à l’aide de codes SH à 10 chiffres, c’est-à-dire avec une profondeur de détail maximale. L'analyse la plus courante est basée sur des codes SH à 6 chiffres, ce qui simplifie les calculs, mais donne une certaine erreur. Les analystes "Express-Review" ont procédé à une analyse plus complexe, utilisant des codes à 10 chiffres, qui permettaient d'exclure des groupes de meubles non liés au domaine, tels que les meubles destinés aux avions civils ou aux magasins, ainsi que d'identifier les groupes importés / exportés. types supplémentaires, tels que lits en fer et meubles en bois pour salons, salles à manger, salons, salles de bain et couloirs (sauf les chambres). En outre, il a permis d'isoler l'importation de meubles peu coûteux, pour lesquels les droits ont été réduits après l'adhésion de la Russie à l'OMC.
  • L'impact de la réduction continue des droits sur l'importation de meubles bon marché a été déterminé. La suppression des droits de protection sur les produits d'ameublement d'une valeur inférieure à 1,8 euro par kg de poids brut a entraîné un déplacement de la demande en faveur de produits meilleur marché importés. L'analyse est conduite depuis 2012 dans tous les types de meubles peu coûteux des sections: dynamique de la part des meubles bon marché dans les importations, dynamique des prix des meubles bon marché et coûteux, dynamique des importations de meubles bon marché.

12 ans d'expérience dans l'analyse du marché du meuble
L'étude est régulièrement acquise par de nombreux leaders de l'industrie du meuble. Mise à jour mensuelle des données maintenant disponible. Toutes les statistiques de marché disponibles dans un seul rapport.

types de meubles
considéré en production

Étude de marché du meuble RBC: nouvelles tendances de l'industrie

Rédacteur en chef Rusbase

À la fin de 2016, les analystes de RBC Market Research ont mené une étude à grande échelle sur le marché du meuble en Russie. L'étude comprend une analyse des indicateurs clés et des tendances du marché, les résultats d'enquêtes auprès des représentants des principaux acteurs et une enquête sociologique sur les acheteurs de meubles.

Rusbase donne les principales thèses du rapport. Plus: par référence.

Autres rapports Étude de marché RBC: par étiquette.

Situation sur le marché du meuble

Fin 2014 - début 2015, un niveau record de ventes a été observé sur certains marchés (y compris le marché du meuble): les acheteurs craignaient la dévaluation et achetaient des biens durables (meubles, appareils électroménagers, appareils électroniques, etc.). Depuis lors, la demande des consommateurs a diminué: en 2015, le volume des ventes de meubles en Russie a diminué de 9,9% par rapport à 2014, pour atteindre 419,8 milliards de roubles. En 2016, les ventes au détail ont continué à baisser - elles ont diminué de 5,3% (à 397,6 milliards de roubles).

Aux prix courants, les ventes ont affiché une tendance minime, mais toujours positive, en raison d'une augmentation substantielle des prix des produits d'ameublement sur le marché russe. On ne peut pas en dire autant du volume du marché du meuble dans les prix des fabricants et des importations: jusqu'en 2014, la dynamique restait positive, mais en 2015, il y avait eu une baisse notable (de 7,3%). Cela est dû à la fois à une chute importante des importations et à une réduction de la production nationale.

La marge commerciale des magasins de vente au détail de meubles a augmenté régulièrement depuis 2012 et, à la fin de 2015, elle avait même augmenté de manière encore plus significative - jusqu'à 85,2%. En d'autres termes, certains détaillants de meubles continuent de transférer une partie de leurs coûts aux clients.

Le marché du meuble est très dépendant des indicateurs de taux de change: la plupart des composants doivent être achetés à l'étranger. C'est à la fois un facteur d'inhibition et de croissance. La situation de crise des deux dernières années a incité les acteurs à optimiser la production et à adapter les meilleures pratiques des marchés occidentaux. En outre, les accessoires des principaux fabricants de renommée mondiale n’ont rien à opposer au marché national, mais dans la catégorie «moyenne moins», ils constituent une bonne concurrence pour l’Occident.

Les fluctuations monétaires qui ont suivi la hausse des prix des biens et services, la baisse des revenus en Russie et la baisse de la demande des consommateurs ont ajusté les stratégies de nombreux acteurs. Ils devaient s'attaquer à l'optimisation des processus de production, à l'amélioration de la gamme, à l'amélioration de la marque et aux programmes de fidélisation - tout cela avait un effet positif sur l'efficacité du marché du meuble domestique.

Nouvelles solutions

La crise économique incite les acteurs à proposer de nouveaux modes de développement des affaires. Par exemple, une tendance intéressante s’est dégagée sur le marché de l’immobilier primaire: les fabricants de meubles, en partenariat avec les promoteurs, créent des solutions clés en main pour les nouveaux appartements. Ce format de travail est avantageux pour les fabricants de meubles: l'aménagement d'appartements dans de nouveaux bâtiments permet aux acteurs de maintenir les volumes de production et de ne pas réduire le nombre d'employés.

Cette option est particulièrement intéressante pour les acheteurs des segments «économie» et «économie plus»: cela leur permet d’économiser du temps et de l’argent lorsqu’ils emménagent dans un nouvel appartement. Les meubles coûtent de 40 à 50% moins chers que d'acheter des meubles dans un centre commercial par vous-même: le coût des meubles ne comprend pas la location de locaux, le salaire du vendeur ou d'autres éléments de marketing.

Habitudes de consommation

Selon l'analyse de RBC Market Research, 152 joueurs sur 305 (c'est-à-dire environ 50%) des acteurs du réseau ont déjà leur propre site Web, mais tous les magasins en ligne n'ont pas la possibilité d'acheter des biens à part entière - beaucoup sont encore des «vitrines avec des prix».

Certains joueurs parient sur le commerce électronique. Ainsi, début 2016, l'un des plus grands détaillants du marché russe du meuble, Hoff, a lancé sa propre boutique en ligne à Saint-Pétersbourg (les livraisons ont été effectuées depuis un entrepôt de Moscou). Au premier semestre de 2016, le volume des ventes en ligne a augmenté de 46,9% pour atteindre 974 millions de roubles, soit 12,5% du total des ventes.

Selon les études de marché RBC, 21,6% des Russes achètent actuellement des meubles sur Internet.

Analyse du marché du meuble et du bois

Le marché russe du meuble est l’un des plus concurrentiels: il présente à la fois les grandes usines de fabrication de meubles en série et les petits entrepreneurs travaillant sur des commandes individuelles. Le potentiel de développement de l'industrie est assez important, mais la demande de meubles en Russie reste faible (par rapport aux pays européens). Le volume du marché mondial du meuble dépasse 200 milliards d'euros par an et la part de la Fédération de Russie dans celui-ci est inférieure à 1%.

Malgré l’apparition annuelle de dizaines de nouveaux acteurs sur le marché du meuble, environ 65% du marché du meuble en bois appartient au fabricant national. Quelle est la raison d'un tel patriotisme de nos compatriotes?

- La réponse est classique: le coût du produit est inférieur à celui des produits importés.

Analyse de la demande du consommateur

Selon la société de conseil Intesco Research Group, le marché des meubles en bois a connu une forte tendance de croissance depuis 2010 (il a été multiplié par 1,7 en 3 ans). Cela est dû à la fois à la croissance de la construction de logements et à l’augmentation des revenus de la population. Les meubles en bois seront toujours recherchés: ils sont beaux, naturels et offrent un large éventail de designs pour tous les styles d'intérieur. En outre, grâce à l'utilisation de divers matériaux (panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux de particules, MDF), la production peut être réduite en attirant des acheteurs dotés de capacités financières différentes.

Les trois dernières années ont été marquées non seulement par une forte activité des acheteurs, mais également par leur volonté de rénover le mobilier de leurs maisons, même si les casques gardent un aspect assez présentable. L’analyse des raisons qui ont motivé l’achat de nouveaux meubles ressemblera à ceci:

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont prêts à changer les meubles rembourrés après 4 ans d'activité, du meuble jusqu'à 5 ans. Le plus souvent, modernisez les chambres des enfants tous les 2-3 ans. Le plus rarement - meubles pour le bain, la cuisine et la chambre à coucher (tous les 5-7 ans).

Dans la structure de la demande, ces postes sont en tête:

  • mobilier de salon (31,3%);
  • meubles rembourrés (23,3%);
  • cuisines (16,1%);
  • chambres à coucher (14,2%).

En ce qui concerne le choix des matériaux, la demande de meubles en bois est dominée par les produits de prix moyen et bas (et de qualité correspondante), qui occupent plus de 75% du marché. Dans le même temps, les propositions des petites et moyennes entreprises fabriquant des meubles pour des commandes individuelles satisfont en grande partie à la demande. La production en série perd progressivement du terrain. La principale raison (en plus de l'usure des vieilles lignes) est le changement de goût de nos compatriotes. Si auparavant la demande reposait sur un mobilier classique de proportions géométriques simples et principalement de couleurs sombres, les gens recherchent de nos jours l'exclusivité et l'individualité éclatante dans le décor intérieur.

Il y a une tendance claire: les consommateurs d'aujourd'hui ne partagent plus le mobilier sur le principe "notre ou importé".

L'acheteur est principalement intéressé par:

  • la qualité du matériel et des accessoires;
  • prix
  • apparence
  • service et services supplémentaires (possibilité de choisir la couleur, le matériau, la nuance, la taille pour certains paramètres).

L’orientation des marques n’a été préservée que par les riches, pour qui l’achat de meubles est aussi une question de prestige. Le choix de la «classe supérieure» dépend de la renommée de l'entreprise ou de la popularité du pays d'origine dans certains milieux sociaux.

Concours Cordon

La première place dans les ventes de produits importés d'Europe fin 2012 appartient à l'Italie (cependant, comme ces dernières années).

Les trois premiers sont complétés par la Chine et la Pologne. Les meubles ukrainiens et biélorusses sont en demande, mais de là viennent une grande quantité d'importations «grises», ainsi que de pays asiatiques vers les régions orientales.

Traditionnellement, les meubles importés coûteux sont en demande active à Moscou et à Saint-Pétersbourg, tandis que les producteurs nationaux sont en tête dans les régions. L'adhésion de la Russie à l'OMC n'a pas sensiblement modifié la structure des importations et des exportations. Toutefois, si les meubles précédemment importés étaient présentés principalement dans le segment des produits de qualité supérieure et que les fabricants nationaux étaient en tête dans le créneau des produits à bas et moyen prix, de plus en plus de produits affichant un coût moyen de la production étrangère apparaissent sur le marché.

Le Swedwood Group, qui fait partie de IKEA Corporation, est l’une des plus grandes entreprises clientes moyennes. La particularité est qu'une partie de la production est située en Russie et que les produits sont vendus à la fois sur le marché intérieur et exportés vers les pays scandinaves.

La structure du marché domestique des meubles en bois

Comme déjà mentionné, environ 65% du marché du meuble russe appartient à un fabricant national. Au total, environ 2 500 entreprises produisant des meubles en bois sont représentées sur le marché russe du meuble. Parmi ceux-ci, seuls 15 appartiennent à de grands acteurs avec des volumes de production dépassant le milliard. roubles / an Environ deux cents entreprises avec des volumes de 0,3 à 1 milliard de roubles / an appartiennent à des entreprises de taille moyenne. Les plus grands fabricants nationaux: Elektrogorskmebel, Shatura OJSC, Usine de meubles de Moscou, Olkhovskaya, Dubninskaya Ekomebel, Meubles Voronezh de la région de la Terre Noire, Evanti, Première usine de meubles, Société de production Dyatkovo, Usine Katyusha, Borovichi CJSC -Mebel ”, LLC“ Fabrique de meubles Maria ”,“ Meubles MIAS ”.

Dans la structure de production de meubles en bois, la majorité des entreprises du meuble sont situées dans deux régions principales:

  • Moscou et la région (environ 30% de la production de meubles dans le pays);
  • Saint-Pétersbourg et la région (environ 17%).

Meubles en bois La Russie exporte principalement vers les pays de la CEI (Ukraine, Ouzbékistan, Kazakhstan, Biélorussie), ainsi que vers la Scandinavie, où les produits en bois écologique sont valorisés.

Marché en chiffres

Selon les analystes de l'Association des fabricants de meubles et de menuiserie, la rentabilité moyenne de la production de meubles en bois est de 10%. Dans le même temps, le travail sur des commandes individuelles est plus rentable par unité de production (en moyenne, 130% ou 2,30 roubles de profit pour 1 rouble de coûts). La production en série rapporte environ 70% des bénéfices (1,7 roubles pour 1 roubles investis), mais au détriment du flux de masse, elle est plus rentable.

Mais ces chiffres sont très conditionnels, car tout dépend non seulement du type de produit et de sa demande, mais également d’un grand nombre d’autres facteurs: la concurrence dans un secteur donné sur un marché de vente donné, le prix des matières premières, le coût du loyer et de l’énergie, etc.

Problèmes et perspectives de développement de l'industrie

1. Le marché du meuble se développe activement.

Les meubles en matériaux naturels, y compris le bois, sont de plus en plus demandés. Mais les panneaux de particules sont progressivement exclus du marché des meubles en bois avec un matériau plus qualitatif, moderne et écologique - le MDF. Certains centres commerciaux s'appuient même sur cette publicité, affirmant qu'ils ne vendent pas de meubles en aggloméré (même si cela n'empêche pas les fabricants d'utiliser à la fois des agglomérés et des panneaux de fibres dans la décoration intérieure).

Mais comme les prix des meubles en panneaux de particules et en MDF diffèrent considérablement en raison du coût des matériaux (panneaux de particules - production nationale, MDF - principalement importés), ce processus ne durera pas un an. Par exemple, en Europe, environ 2,3 m 3 de panneaux de particules représentent encore 1 m 3 de meubles en MDF. Nous avons ces chiffres plus élevés: 1 m 3 de MDF - environ 4 m 3 de panneaux de particules.

2. La confiance des consommateurs dans les producteurs nationaux est assez élevée

Le pays a à la fois de la main-d'œuvre disponible et un marché énorme. Certes, de nombreuses ressources matérielles doivent être achetées auprès de fournisseurs importateurs, car notre industrie du bois, malgré la disponibilité de matières premières, n’est pas en mesure de fournir des produits de haute qualité. Si les besoins de l'industrie du meuble en panneaux de particules et en panneaux de fibres peuvent encore être satisfaits par la production nationale, des matériaux plus modernes (MDF et même panneaux de meubles) sont achetés à environ 85% à l'étranger. Le paradoxe de la richesse des ressources naturelles du pays et de l’absence de ressources en bois s’explique par le fait que les capacités de production des usines de travail du bois sont dépassées et que la modernisation avance trop lentement pour fournir à l’industrie du meuble les matières premières dont elle a besoin.

3. Dans le cadre de la concurrence existante, des investissements suffisants sont nécessaires pour entrer dans le secteur du meuble.

La période de récupération de la production moyenne de 2-3 ans est considérée comme un bon indicateur. La seule chance d'obtenir un profit rapide est d'offrir au consommateur un produit fondamentalement nouveau, qui n'a pas encore été commercialisé. La deuxième option est une petite production de meubles dans le cadre de la commande, ce qui n’intéresse pas les entreprises de bonne réputation.

4. Stabilité entre concurrents

L’alignement général des forces sur le marché du meuble russe n’a pas changé depuis plusieurs années: les grandes entreprises disposant de leurs propres centres commerciaux, un réseau de concessionnaires et un réseau de franchisés tiennent fermement la position des principaux acteurs du secteur. Selon les analystes, les perspectives de développement ne concernent que les grands producteurs régionaux. Les petites entreprises seront absorbées ou travailleront "sous la demande" dans un créneau étroit qui ne présente aucun intérêt pour les grandes entreprises.

5. survie

La question de la "survie" d'une entreprise dépend du respect de la qualité, de l'exécution rapide des commandes et de la flexibilité de la politique de prix. Les grands producteurs misent sur le flux, de sorte que les petites entreprises individuelles ne disposent que de commandes individuelles.

6. Qui profite

Le plus grand avantage et le développement rapide seront accordés aux entreprises disposant d’un puissant réseau commercial, situées non seulement dans les mégapoles et dans la région centrale, mais également dans l’ensemble du pays.

7. Axe thématique de la production

Il est recommandé d'attirer l'attention des moyennes entreprises sur le choix de l'axe de production thématique, en libérant des meubles de créateurs pour certains styles d'intérieur. Par exemple, la société Lumi est spécialisée dans la production de meubles de style oriental ancien, mais avec des équipements modernes, en produisant des cloisons coulissantes, des écrans, des tables en bambou, des coffres de cerises, des poires, etc.

Et, finalement, tout ce qui précède ne signifie pas qu’il n’ya plus de place pour les débutants sur le marché du meuble. Il ne fait aucun doute qu’un seul élément - il sera difficile de démarrer une grande entreprise aujourd’hui, et le développement des petites et moyennes entreprises - est disponible au niveau régional avec une organisation appropriée des processus de vente et de production.


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